Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекают государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь бойцы контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих советских частей. От их действий зависит, удастся ли сорвать планы противника и сохранить стратегическую инициативу на освобожденных землях.