Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутинная служба заставляет его задуматься: ту ли стезю он выбрал для себя, соответствуют ли его ожидания суровой реальности?
Тем временем Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Параллельно Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
