Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке ракетного удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что традиционный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Тем не менее, они идут на этот опасный дипломатический шаг, осознавая, что только нестандартные меры могут предотвратить начало Третьей мировой войны и спасти миллионы жизней по обе стороны железного занавеса.