Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни родственники — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены текущими заботами, не подозревая, что этот день навсегда изменит судьбы многих и станет одной из самых горьких страниц русской литературы.