Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, живущие по собственным неписаным законам. Здесь в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на ведьминские чары. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает местные предания о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Дремучие леса и встречи с местными жителями постепенно открывают ему иной мир, существующий параллельно с привычной жизнью.
