Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду на новую жизнь.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор некогда был знаком. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования.
